Konfiguracja aplikacji Dzienniki znajduje się ustawieniach aplikacji Korespondencja i może ją wykonać jedynie Administrator Biznesowy.
Dodanie, modyfikacja lub usunięcie dzienników
Domyślnie w systemie zdefiniowane są:
•Dziennik korespondencji przychodzącej
•Dziennik korespondencji wychodzącej
•Rejestr faktur przychodzących
•Rejestr faktur wychodzących
Aby zdefiniować nowe dzienniki lub dokonać modyfikacji już istniejących, przechodzimy do Ustawienia aplikacji > Systemowe > Korespondencja > Dzienniki.
Dodanie nowego dziennika
Aby utworzyć nowy dziennik, klikamy ikonę Nowy, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy Zapisz.
Uwagi do wypełniania wybranych pól:
•Nazwa – nazwa dziennika, która będzie wyświetlana w panelu nawigacji
•Typ dziennika – do wyboru opcje Korespondencja oraz Faktura VAT – w zależności od dokumentów, które chcemy rejestrować w dzienniku.
•Rodzaj – do wyboru z listy: przychodzące, wychodzące i wewnętrzne. Rodzaj dokumentów, które będą rejestrowane w dzienniku.
•Nadrzędny – wybór, gdzie na drzewku z dziennikami ma się wyświetlić nowo dodany dziennik.
•Priorytet – decyduje o kolejności wyświetlania.
•Szablon numeracji – wybór szablonu numeracji w danym dzienniku. Więcej informacji >>
•Znak akt – Jeśli dodatkowo chcemy, aby do numeru dopisywany był numer z JRWA.
•Jednostka rozliczeniowa – do wyboru zdefiniowane spółki w przypadku, gdy firma posiada więcej niż jedno miejsce wpływu i archiwizacji dokumentów.
•Stanowisko rejestracji – rejestracja nowego dokumentu za pomocą formularza rejestracji korespondencji umożliwia automatyczne przekazanie utworzonego dokumentu na wskazane w tym polu stanowisko.
•Uzupełniając pole Wyrażenie sortujące numer ewidencyjny ustalamy regułę (SQL), wedle której będą sortowane dane na liście w module Dzienniki w kolumnie Nr.
Po zapisaniu zmian, konieczne jest wylogowanie się i zalogowanie ponowne wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do dzienników (są w grupie Korespondencja - dzienniki).
Edycja dziennika
Aby edytować dziennik:
•dwukrotnie klikamy nazwę dziennika na drzewku lewym przyciskiem myszy lub
•zaznaczamy go na drzewku, po czym klikamy przycisk Edycja.
Okno edycji dziennika jest takie samo, jak okno dodawania nowego.
Usuwanie dziennika
Dzienniki mogą być usuwane pojedynczo. Aby usunąć dziennik, zaznaczamy go na drzewku i klikamy ikonę Usuń. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie. Usunięte dzienniki nie mogą być przywracane.
Zmiana stanu licznika
Dla szablonów numeracji zawierających znacznik numer (np. numer w roku) możemy zmieniać stan licznika. Aby tego dokonać, zaznaczamy dziennik na drzewku, po czym klikamy ikonę Zmień stan licznika.
