Dokument zaliczki jest wstępnie uzupełniony danymi zamówienia do którego jest wystawiany. Zaliczki do zamówienia >>
|
W tej części okna dokumentu znajdują się wszystkie jego podstawowe dane, uzupełnione wstępnie na podstawie dokumentu zamówienia.
Przycisk Przycisk
Wprowadzając dokument na zakładce Dane podstawowe: 1.W polu Typ dokumentu ustaw jakiego rodzaju dokument wprowadzasz. Zależnie od wybranego rodzaju mogą być dostępne dodatkowe pola. 2.Następnie w polu Seria wybierz serię numeracji dokumentu. Na podstawie tego ustawienia podpowiadany jest Numer dokumentu.
Jeśli automatyczna numeracja jest wyłączona, to kliknięcie przycisku
3.W polu Opis dokumentu wprowadź opis dokumentu, lub wybierz istniejący z listy. 4.Podaj daty wystawienia i sprzedaży. Domyślnie podpowiadana jest bieżąca data. 5.Określ Rejestr i płatność dokumentu. 6.Podaj Termin płatności dokumentu. 7.Jeśli płatności dokumentu powinny być realizowane mechanizmem podzielonej płatności zaznacz pole MPP. Pole zostanie automatycznie zaznaczone jeśli dokument zawiera towary oznaczone parametrem mechanizm podzielonej płatności i przekracza kwotę Limitu gotówkowego. 8.Sprawdź na dole okna czy podpowiedziany został prawidłowy Dział dla dokumentu.
Ikona
9.Przejdź do wprowadzania pozycji dokumentu na zakładce Lista pozycji (opis zakładki i wprowadzania danych znajduje się poniżej). Dla faktur zaliczkowych dostępne do wyboru są tylko towary odpowiadające dokumentowi zamówienia, do którego są wystawiane.
|
(przy polu 
umożliwi ręczne wprowadzenie numeru dokumentu.
na dole okna dokumentu informuje, że włączony jest 
Na zakładce wprowadzane są poszczególne pozycje dokumentu. Uzupełniając tą część dokumentu: 1.Aby wprowadzić nową pozycję towarową kliknij przycisk Dodaj pozycję, następnie kliknij w polu kolumny Kod Towaru, a rozwinie się lista towarów. Wybierz towar z listy, aby użyć go wybranej pozycji dokumentu. 
Pokaż towary o stanach zerowych – przełącza wyświetlanie na liście towarów o zerowych stanach handlowych. Magazyn – rozwijana lista wyboru magazynu, w którym szukany jest towar. Nowy – otwiera okno dodawania nowego towaru do kartoteki. Kartoteka – otwiera okno kartoteki towarów. Otworzona w tym kontekście kartoteka będzie miała dodatkowy przycisk Użyj umożliwiający dodanie wybranych z kartoteki towarów do pozycji dokumentu. Tę samą funkcję pełni przycisk
Aby łatwiej odszukać towar można wpisać część jego kodu, nazwy, typu lub kodu paskowego w polu wyszukiwania powyżej listy. Lista zostanie przefiltrowana pod kątem podanego kryterium.
Na prawo od nazwy towaru znajduje się przycisk
Towary można wprowadzić również przez: •Kliknięcie przycisku •podanie ich kodu paskowego w polu
Kliknięcie w przycisk
2.W poszczególnych kolumnach wprowadzonych pozycji towarowych można: •Wprowadzić Ilość. Znajdujący się tutaj przycisk •Zmienić jednostkę miary (Jm). •Wybrać Typ ceny towaru.
•Ustawić procent Rabatu (powoduje przeliczenie Ceny). Aby zbiorczo ustawić rabat, znacz pozycje na liście i kliknij przycisk Zmień rabat. W otwartym oknie Zmiana rabatu można wybrać rodzaj rabatu procentowy lub kwotowy (podana kwota zostanie przeliczona na procent) i wprowadzić jego wartość. •Ustawić Cenę towaru (powoduje przeliczenie Rabatu). 
3.Po wprowadzeniu danych dokumentu można go wystawić lub zapisać do bufora. Aby wystawić dokument kliknij przycisk Wystaw / Wystaw i zamknij / Wystaw i otwórz nowy.
Dokumenty zapisane do bufora można wystawić w kartotece za pomocą operacji Wystawianie dokumentów, lub otwierając je ponownie do edycji i klikając przycisk Wystaw.
Wprowadzanie towaru po kodzie paskowym 
Aby dodać pozycję towarową na podstawie kodu paskowego wprowadź kod w pole
Kod paskowy można również wprowadzić w polu wyszukiwania dodawanego towaru np.: 
Grupowa zmiana rabatu 
Aby zbiorczo zmienić ustawienie rabatu dla pozycji dokumentu: 1.Zaznacz w pierwszej kolumnie pozycje, dla których chcesz zmienić ustawienie rabatu. 2.Kliknij przycisk Zmień rabat. 3.W oknie dialogowym wybierz rodzaj rabatu: procentowy lub kwotowy oraz określ jego wartość. 4.Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.
Dodanie kompletu niekartotekowego 
Aby w dokumencie utworzyć pozycję kompletu niezdefiniowanego w kartotece towarów: 1.Kliknij przycisk Komplety > Dodaj komplet niekartotekowy. 2.W nowym wierszu pozycji, w kolumnie Opis towaru uzupełnij nazwę kompletu. 3.Aby do kompletu dodać pozycję towarową kliknij Komplety > Dodaj pozycje kompletu i wybierz towar. W ten sposób wprowadź kolejne składniki kompletu. 4.Sprawdź i w razie potrzeby popraw ilości i ceny składników kompletu.
Korekty Jeśli podczas wystawiania dokumentu korygującego, jest potrzeba poprawy pozycji: 1.Zaznacz pozycję którą chcesz skorygować. 2.Kliknij przycisk Koryguj pozycje.
Opcjonalnie przycisk Zwrot rozwija menu z poleceniami: Zwrot całkowity (Alt+x) – wprowadza korektę związaną ze zwrotem wszystkich towarów z dokumentu. Zwrot częściowy (Alt+s) – koryguje ilości towarów na dokumencie do ilości towarów rozliczonych magazynowo. 
3.W dodanej pozycji wprowadź jej poprawne dane. Pozycja pochodząca z dokumentu korygowanego zostanie wyszarzona i nie będzie edycyjna.
4.Po wprowadzeniu odpowiednich korekt pozycji dokumentu oraz uzupełnieniu Przyczyny korekty (w grupie danych podstawowych dokumentu) można wystawić dokument korekty przyciskiem Wystaw.
|
, z paska narzędziowego zakładki.
otwierający jego okno podglądu oraz edycji.
aby wybrać towary bezpośrednio z kartoteki. Po wskazaniu towaru w kartotece kliknij przycisk 
.
.
.
i zatwierdź klawiszem 
Nabywca W tej części prezentowane są dane kontrahenta wybranego na zakładce Dane podstawowe.
Odbiorca W tej części prezentowane są dane odbiorcy. Domyślnie odbiorcą jest kontrahent wybrany na zakładce Dane podstawowe.
W przypadku odbiorcy użytkownik może: •wskazać odbiorcę
•W polu Kod dostawy wybrać inny zdefiniowany dla kontrahenta adres dostawy.
Zależnie od ustawienia parametru Ostrzeganie o adresie dostawy, po wyborze dla dokumentu kontrahenta ze zdefiniowanymi dodatkowymi adresami dostaw wyświetlana jest informacja z postaci komunikatu lub informacji na pasku stanu programu. |
– przycisk otwiera okno kontrahenta dla wybranego nabywcy/odbiorcy.
– przycisk otwiera okno podglądu podstawowych danych adresowych wybranego nabywcy/odbiorcy.
Ta zakładka zawiera dodatkowe dane klasyfikujące dokument w kartotece: •Znacznik – rozwijana lista wyboru znacznika dokumentu. •Rodzaj – rozwijana lista wyboru zdefiniowanych dla kartoteki rodzajów dokumentów. •Katalog – drzewko wyboru katalogu zapisu dokumentu. Domyślnie ustawiany jest katalog aktualnie wybrany w kartotece. •Księgowanie – rozwijana lista wyboru schematu księgowania dokumentu. •Rezerwacja – prezentuje domyślny tryb rezerwacji dla typu dokumentu. •Odbiorca – pole dla wprowadzenia informacji o osobie odbierającej (w widoku klasycznym pole Odebrany przez). |
Na tej zakładce można wystawić dokumenty płatności do tego dokumentu sprzedaży. |
Prezentowane są tu szczegółowe kwoty podatku VAT naliczone dla dokumentu, informacje o rejestrze oraz atrybuty JPK_V7.
Domyślna metoda naliczania VAT (iloczynowy / sumacyjny) ustawiana jest globalnie w parametrach pracy Zasady obliczeń.
Atrybuty JPK_V7 Aby zmienić atrybuty JPK_V7 dokumentu kliknij przycisk:
Otworzy się okno dialogowe, w którym można zaznaczyć atrybuty JKP_V7 przypisane do dokumentu. |
Zakładka prezentuje dokumenty bezpośrednio powiązane z otwartym dokumentem. Powiązania podzielone są na dwie kategorie: Powiązania systemowe (z użyciem logiki biznesowej programu) oraz Powiązania własne (dowolne powiązanie z innym dokumentem lub elementem w programie).
Dokumenty pogrupowane są według ich rodzajów. Aby otworzyć dokument powiązany kliknij przycisk
Powiązania systemowe W tej części prezentowane są dokumenty powiązane systemowym mechanizmem z otwartym dokumentem.
Znajdujący się w tej części przycisk Dodaj powiązanie otwiera okno wyboru dokumentów do powiązania. Okno nie zostanie otwarte jeśli program nie wykryje dokumentów kwalifikujących się do przypisania.
Podobnie wykonywane jest usunięcie powiązania. Po kliknięciu przycisku Usuń powiązanie, otwiera się dialog wyboru dokumentów. Zaznacz dokumenty, których powiązania chcesz usunąć i potwierdź operację przyciskiem Tak.
Usunięcie powiązania nie jest możliwe w przypadku dokumentów korygujących.
Powiązania własne W tej części prezentowane są dodane przez użytkownika powiązania dokumentu z innymi dokumentami lub elementami w programie.
Możliwe jest powiązanie z: •dokumentami magazynowymi, •dokumentami płatności, •dokumentami sprzedaży, •dokumentami zakupu, •kontrahentami, •pracownikami, •towarami, •urzędami, •zamówieniami obcymi, •zamówieniami własnymi, •zleceniami. |
.
Zakładka umożliwia dołączenie do dokumentu dowolnych plików.
W kolumnie Opis można samodzielnie opisać poszczególne załączniki.
Dołączone pliki są przechowywane w bazie danych firmy.
Przyciski: Dodaj – otwiera okno dodawania pliku. Aby plik został zapisany należy dokument wystawić lub zapisać do bufora. Usuń – usuwa wybrany plik. Pobierz na dysku – umożliwia zapisanie pliku na dysku.
Kliknięcie przycisku |
otwiera podgląd załącznika, w domyślnej dla niego aplikacji.
Zakładka wyświetla listę pól zdefiniowanych przez użytkownika, dla danego rodzaju dokumentu. Zakładka nie jest widoczna jeśli nie ma pól, które mogła by zaprezentować.
Pierwsze trzy pola własne umieszczane są na panelu danych podstawowych. 
Uzupełnione wartości pól zostaną zapisane wraz z dokumentem.
Pojawiające się tu pola definiowane są w ustawieniach Własne pola, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów dokumentów. |
Edycja układu kolumn Widoczne kolumny oraz ich kolejność ustawiana jest w oknie Wybór kolumn otwieranym poleceniem menu kontekstowego Pokaż wybór kolumn dla nagłówka tabeli pozycji.
W oknie Wybór kolumn można oznaczyć, które kolumny będą widoczne oraz metodą "przeciągnij i upuść" ustawić ich kolejność.
Na liście kolumn dostępne są również kolumny ze zdefiniowanymi przez użytkownika polami pozycji dokumentów.
Metodą "przeciągnij i upuść" kolejność kolumn można zmienić również bezpośrednio na tabeli pozycji dokumentu. |
Zobacz także:
Wprowadzanie dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem
Wystawianie dokumentu sprzedaży