Rejestracja faktury korygującej
Model danych księgowych i konfiguracji (PDF) >>
Etapy obiegu dokumentu
Ustawienia
Formalne zatwierdzenie faktury
Weryfikacja kontrahenta
Weryfikacja konta bankowego z białą listą podatników VAT
Aby oznaczyć konto bankowe kontrahenta do weryfikacji z biała listą podatników VAT kliknij przycisk 
znajdujący się przy polu konta bankowego (na zakładce Szczegóły podczas wprowadzania dokumentu).
Zaznaczony stan przycisku 
oznacza konto bankowe do automatycznej weryfikacji przy przejściu do kolejnego etapu obiegu dokumentu.
Na etapach W obiegu, Zakończone oraz Wszystkie w kolumnie BL prezentowana jest informacja o statusie weryfikacji konta bankowego z białą listą:
– konto zweryfikowane negatywnie.
– brak konta lub konto nie było weryfikowane.
– konto zweryfikowane pozytywnie. Przytrzymanie kursora nad ikoną wyświetli dymek z dodatkowa informacja o dacie weryfikacji oraz kluczu identyfikującym tą operację.
Jeśli kolumna jest nie widoczna, sprawdź ustawienia wyświetlania kolumn klikając prawym przyciskiem myszy w wierszu nazw kolumn listy.
Przycisk Biała lista na pasku narzędziowym okna obiegu faktur zakupu otwiera okno Biała lista podatników VAT ze szczegółowym rejestrem weryfikacji kont bankowych.
Weryfikacja czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT
Na etapach W obiegu, Zakończone oraz Wszystkie w kolumnie VAT Aktywny podatnik prezentowana jest informacja o statusie weryfikacji kontrahenta jak aktywnego płatnika VAT w rejestrze podatników Ministerstwa Finansów. Ikona 
oznacza pozytywną weryfikację.
Jeśli kolumna jest nie widoczna, sprawdź ustawienia wyświetlania kolumn klikając prawym przyciskiem myszy w wierszu nazw kolumn listy.
Przycisk Sprawdź podatnika na pasku narzędziowym okna obiegu faktur wyświetla podsumowanie weryfikacji danych kontrahentów dla wybranych z listy dokumentów w zakresie bycia czynnym podatnikiem VAT oraz zgodności rachunku bankowego z danymi z rejestrze Ministerstwa Finansów.
Archiwizacja dokumentów
Archiwizacja dokumentów umożliwia trwałe zablokowanie ich edycji oraz możliwości modyfikacji statusów.
Dla zarchiwizowanych dokumentów dostępna będzie jedynie edycja powiązań z innymi dokumentami.
Operacja wywoływana jest przyciskiem Archiwizuj dokumenty z paska narzędziowego dla listy dokumentów na etapie Zakończone. Kliknięcie przycisku otwiera dialog wyboru okresu, dla którego wykonana zostanie archiwizacja, gdzie wybierz:
•Datę (wpływu, księgowania, wystawienia) według której kwalifikowane będą dokumenty.
•Miesiąc i Rok z którego dokumenty zostaną zarchiwizowane.
Aby uruchomić operację kliknij przycisk Archiwizuj. Wyświetlona zostanie informacja o liczbie odnalezionych dokumentów oraz prośba o potwierdzenie operacji.
Zarchiwizowane dokumenty oznaczone są w kolumnie Arch. (listy dokumentów etapu Zakończone). Jeśli kolumna jest nie widoczna, sprawdź ustawienia wyświetlania kolumn klikając prawym przyciskiem myszy w wierszu nazw kolumn listy.
