Faktury na tym etapie (weryfikacja formalno-rachunkowa) dostępne są w widoku W obiegu ze statusem W księgowości.
Dokumenty oczekujące na użytkownika widoczne są również w znajdującym się na pulpicie widget-cie Workflow, gdzie klikając przycisk Dokument można otworzyć jego podgląd aby dokonać jego weryfikacji i zdecydować o jego dalszym obiegu.
Faktura poprawna
Akceptuje dokument i przekazuje do głównej księgowej, która dokonuje ostatecznego zatwierdzenia dokumentu, lub cofnięcia go do uzupełnienia.
Do ponownego opisu merytorycznego
Przekazuje dokument do ponownego opisu merytorycznego.
Dodatkowa akceptacja
Przekazuje dokument do wybranej osoby z celu jego dodatkowej akceptacji.
Zwrot do rejestrującego FV
Przekazuje dokumentu do pracownika, który go zarejestrował, ze statusem Do wyjaśnienia.
Anulowanie dokumentu
Odrzuca anuluje rejestrację dokumentu. Operację należy opatrzyć dodatkowym komentarzem.