Pierwsze zlecenie windykacji różni się od późniejszej pracy z tą funkcjonalnością tym, że wykonywanych jest kilka dodatkowych kroków związanych z rejestracją i rozpoczęciem pracy z serwisem Symfonii eBiuro (pośredniczącym w składaniu dokumentów do windykacji) oraz z serwisem firmy windykacyjnej.
Uruchomienie windykacji
Zlecenie dokumentów do windykacji uruchamiane jest przyciskiem Odzyskaj pieniądze dostępnym w kartotece dokumentów sprzedaży oraz na oknach poszczególnych dokumentów sprzedaży.
Funkcjonalność windykacji dostępna jest z okna kartoteki i dokumentu sprzedaży pracujących w nowym w widoku.
Windykacja wywoływana z kartoteki dokumentów sprzedaży umożliwia zgłoszenie jednocześnie kilku dokumentów pod warunkiem że dotyczą one tego samego kontrahenta.
Przed przesłaniem dokumentów do windykacji program sprawdza, czy spełniają one niezbędne warunki:
•warunki dla dokumentu:
ojest wystawiony i nie jest aktualnie edytowany,
osą nieopłacone i po terminie,
onie jest anulowany,
onie jest paragonem lub fakturą wewnętrzną sprzedaży,
onumer bankowy jest przypisany do rejestru znajdującego się dokumencie,
ojest wystawiony na firmę,
•warunki dla kontrahenta:
ojest polskim kontrahentem nie będącym osobą fizyczną,
oczy dane kontrahenta są wypełnione (miejscowość, ulica, kod pocztowy, NIP, telefon, adres e-mail).
Logowanie do serwisów
Po wywołaniu windykacji, wyświetli się okno logowania do SymfoniaApp. Wprowadź swój login i hasło do SymfoniaApp.
Następnie pojawi się kolejny dialog logowania do serwisu eBiuro, w którym ponownie wprowadź swój login i hasło do SymfoniaApp.
Zaloguj się w wyskakującym okienku widocznym na przykładzie poniżej.
Rejestracja firmy w eBiuro
Przy pierwszym logowaniu konieczne jest uzupełnienie danych rejestracyjnych w serwisie eBiuro. W tym celu wyświetlone zostanie okno:
Uzupełnij dane rejestrowe firmy zgodnie z danymi firmy Symfonia Handel, dla której uruchomiona została windykacja. Imię i nazwisko to dane użytkownika pracującego z programem.
Wprowadź również ustawienia w części Dane księgowe określające sposób prowadzenia działalności firmy. Dane wykorzystywane są do konfiguracji firmy w serwisie eBiuro.
Kliknij Potwierdź i zapisz dane aby przejść do windykacji.
Windykacja
W oknie zlecenia windykacji można sprawdzić dane dłużnika, oraz poprawić jego adres e-mail oraz numer telefonu.
Dodatkowo można wybrać czy Chcę dopisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów oraz czy Chcę obciążyć dłużnika kosztami prowizji.
Przy pierwszym zgłoszeniu konieczne jest również zaznaczenie niezbędnych zgody na Ogólne warunki realizacji zleceń windykacji.
Po sprawdzeniu danych kliknij przycisk Zleć odzyskanie pieniędzy aby sfinalizować zgłoszenie do firmy windykacyjnej i przejść do umowy z firmą windykacyjną.
Umowa z firmą windykacyjną
Ostatnim krokiem jest wypełnienie danych dla umowy z firmą windykacyjną. Wprowadź imię i nazwisko reprezentanta firmy od dane kontaktowe (adres email, i nr telefonu). Zatwierdź umowę przyciskiem Potwierdzam.
Zlecona windykacja
Po zakończeniu formalności wyświetlona zostanie informacja czy zgłoszenie dokumentów do windykacji zakończyło się sukcesem. Status realizacji windykacji można dalej śledzić w kartotece Windykacja.
