Zależnie od tego w jakim widoku (nowy widok od wersji... / nowy widok / klasyczny) wyświetlany jest dokument, inne jest wywołanie i prezentacja okna właściwości pozycji towarowej dokumentu.
W oknie dokumentów magazynowych przychodowych można wprowadzić informacje o związanych z daną pozycją dostawach.
Wywołanie okna Aby otworzyć szczegóły dostaw dla pozycji towarowej z okna dokumentu kliknij przycisk dostępny w kolumnie Ilość.
Zawartość okna Dokumenty o charakterze Przychód wewnętrzny umożliwiają wybór sposobu pracy z oknem Dostawy w trybie Wybór dostawy lub Tworzenie dostaw.  W przypadku dokumentów o charakterze Przyjęcie do magazynu praca z oknem prowadzone jest w trybie Tworzenie dostaw.
Tryb: Tworzenie dostaw W nagłówku okna prezentowane są podstawowe informacje: Kod towaru, Nazwa towaru, Metoda rozliczenia (pobrana z właściwości towaru metoda rozliczenia FIFO/LIFO), Jednostka miary, Jednostka ewidencyjna, Przelicznik j. ewidencyjnej.
Lista umożliwia wybór wyświetlanych kolumn, w tym również zdefiniowanych dla dostaw pól własnych.
Pasek narzędziowy ponad listą zawiera przyciski: •Dodaj – dodaje nowy wiersz dostawy. •Usuń – usuwa wybrane (oznaczone w pierwszej kolumnie) wiersze. •Podziel dostawę – otwiera okno podziału dostawy:
Modyfikacja dostaw nie jest możliwy jeśli część towaru została już wydana.
W oknie podziału dostawy wypełniane są pola: •Szablon dostawy – szablon numeracji dostaw. Szablon umożliwia wykorzystanie standardowych dla programu Handel makr numeracji. Listę dostępnych makr można podejrzeć rozwijając to pole. •Liczba nowych dostaw – czyli ilość dostaw, na którą dokonany zostanie podział. Liczba musi być większa niż jeden, np. 2 to podział na dwie dostawy. •Numer pierwszej podzielonej dostawy – numer od którego prowadzona będzie numeracja dla makra #n. •Numery podlegają kontroli unikalności – przy numeracji użyte zostaną kolejne numery, z pominięciem tych już wykorzystanych. Dostaw podzielonych z tym ustawieniem nie można już dalej podzielić.
Po dokonaniu podziału należy sprawdzić ilości towaru w dostawach, gdyż system nie zaokrągla ilości towaru do pełnych sztuk.
Tryb: Wybór dostawy W trybie wyboru dostawy prezentowana jest lista dostaw, z której można wybrać jedną dostawę i w kolumnie Ilość przyjmowana określić ilość przyjętego towaru z przychodu wewnętrznego.
|
Właściwości pozycji (nowy widok okna dokumentu)
Wywołanie okna W przypadku nowego widoku okna dla dokumentu PZ właściwości pozycji otwierane są przyciskiem w kolumnie Wł. poz.
Zawartość okna Prezentowana na oknie metoda rozliczania FIFO/LIFO pobierana jest z właściwości towaru..
Magazyn informuje o kodzie magazynu, w którym jest wystawiany dokument.
Sekcja Szczegóły towaru prezentuje podstawowe informacje o towarze (kod, nazwa, typ towaru, jednostka miary).
Pole księgowanie pozwala ustawić schemat księgowania dla pozycji towarowej.
Na magazynowym dokumencie przychodowym tabela dostaw umożliwia wprowadzenie dostaw w kolejnych wierszach. Aby usunąć wygrany wiersz skorzystać z polecenia Usuń dostawę menu kontekstowego. |
Metoda rozliczania (FIFO, LIFO) pobierana jest z formatki towaru.
W nagłówku uruchomionego okna widoczne są podstawowe dane towaru: kod, nazwa, typ towaru, jednostka miary. Gdy główną j.m. jest jednostka domyślna, wartości prezentowane są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie i widnieje w nagłówku tabeli. Gdy jednostką główną jest jednostka domyślna, a jednostka której użyto w pozycji dokumentu jest inna niż ewidencyjna, nie wyświetla się informacja o przeliczniku. Podany jest tu także kod magazynu, w którym jest wystawiany dokument.
Pole księgowanie pozwala ustawić schemat księgowania dla pozycji towarowej.
W oknie dla dokumentu handlowego można ustalić rejestr VAT, do którego ma zostać zaliczona pozycja towarowa, jeśli jest on różny od rejestru ustalonego dla całości dokumentu.
Zależnie od wystawianego dokumentu i rodzaju towaru na oknie wyświetlane są następujące pola: •Rejestr należny / Rejestr naliczony – oba pola widoczne są tylko gdy w typie dokumentu zakupowego zaznaczona jest opcja samoopodatkowanie (możliwość rejestrowania zakupu jednocześnie w 2 rejestrach np. złom/stal/odpady) lub dla dokumentów o charakterze Dokument importowy. Automatyczne podpowiadanie obu rejestrów występuje w sytuacji, gdy pozycja towarowa objęta jest odwrotnym obciążeniem (w towarze jest zaznaczone pole towar z odwrotnym obciążeniem). Wówczas program automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny. Jeśli towar nie jest objęty odwrotnym obciążeniem, to we właściwościach pozycji dokumentu z samoopodatkowaniem widoczny jest tylko rejestr naliczony. Podpowiadanie rejestrów, należnego i naliczonego dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu. •JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7. •VAT 50% – We właściwościach pozycji dokumentów handlowych o charakterze Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie oraz ich korekt występuje parametr VAT 50%. Zaznaczenie parametru skutkuje automatycznym wyliczeniem wartości VAT i odpowiednie rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Parametr ma zastosowanie dla pozycji objętych odliczeniem 50% VAT. •pola: Ilość/Wydane/Cena – gdy jednostką główną miary jest jednostka domyślna, wartości tych pól widoczne są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie. Jeśli na dokumencie użyto jednostki innej niż ewidencyjna, nie pokazuje się informacja o przeliczniku. •Kraj – rejestrowany na potrzeby Intrastat kraj pochodzenia towaru. W przypadku podzielonych dostaw, kraj pochodzenia można ustawić oddzielnie dla każdej z nich z okna dokumentu Dostawy. W widoku Właściwości pozycji kraj pochodzenia (kolumna Kraj) jest nieedycyjny. •pola Data/Dostawa – informacja o dostawie, którą towar został przyjęty na stan.
Na magazynowym dokumencie przychodowym tabela dostaw zawiera również: •Podziel dostawę – przycisk otwiera okno, w którym można podzielić przyjmowany towar na kilka dostaw. Na przykład, w przypadku towarów z numerami seryjnymi każda sztuka może być zarejestrowana jako odrębna dostawa, a nazwą dostawy może być właśnie numer seryjny. •+ (Nowa dostawa) – przycisk tworzy nową pozycję w tabeli dostaw. •- (Usuń dostawę) – przycisk usuwa z tabeli dostaw bieżącą pozycję. •Szablon dostawy i Numer pierwszej podzielonej dostawy ułatwiają określenie numeracji tworzonych w ten sposób dostaw. Po podzieleniu dostawy należy sprawdzić ilości towaru w dostawach, gdyż program nie zaokrągla ilości towaru do pełnych sztuk.
Poniżej tabeli dostaw widoczne jest przeliczenie z jednostek miary, w których wystawiony jest dokument na jednostkę ewidencyjną.
Na dokumentach walutowych wartość Netto, VAT i Brutto (w dolnej części okna) obliczona jest według kursu przyjętego dla potrzeb naliczania VAT. |