Okno to prezentuje dane dokumentu i jego rozliczeń w module Finanse i Księgowość.
Po wybraniu przycisku Operacje można wykonać jedną z operacji:
Uzgodnij dokument z dokumentem w FK
Umożliwia wybór (poprzez okno dialogowe) dokumentu w FK do uzgodnienia z dokumentem w Handlu. Lista dokumentów w FK jest tworzona na podstawie danych podmiotu, strony dokumentu Handlu i daty dokumentu w FK. W przypadku, gdy data ta jest inna od oczekiwanej (niejednoznaczna), można wybrać nowy zakres dat i odświeżyć okno dialogowe. W przypadku wybrania dokumentu uzgodnionego wcześniej z innym dokumentem Handlu, nie będącym Rozrachunkiem z FK, pojawi się informacja o niemożliwości uzgodnienia i konieczności wcześniejszego usunięcia uzgodnienia powodującego ten konflikt.
W przypadku, gdy dokument Handlu był wcześniej uzgodniony z innym dokumentem w FK, do tego ostatniego zostaje utworzony uzgodniony z nim Rozrachunek z FK zgodnie z ustawieniami współpracy z FK. Po uzgodnieniu przeprowadzana jest synchronizacja nowo uzgodnionych rozrachunków.
Usuń uzgodnienie z dokumentem w FK
Usuwa istniejące uzgodnienie pomiędzy dokumentami. Tworzy Rozrachunek z FK zgodnie z ustawieniami współpracy z FK, który będzie uzgodniony z odpiętym poprzez tę operację dokumentem w FK. Usuwa istniejące rozliczenia z FKF pochodzące z synchronizacji rozrachunków.
Synchronizuj rozrachunek z FK
Wykonuje pełną synchronizację rozrachunku tego dokumentu.
Raport kasowy w walucie należy uzgodnić z raportem kasowym walutowym w FK.
Fakturę VAT w walucie należy uzgodnić z fakturą walutową w FK.