Okno podglądu terminarza i dokumentów kontrahenta można otworzyć:
•przyciskiem Podgląd z okna edycji kontrahenta.
•podwójnym kliknięciem w kontrahenta na liście okna Klienci.
Podsumowanie
Zakładka prezentuje zestawienie osi czasu kontrahenta. Podwójne kliknięcie na zdarzeniu osi czasu otwiera okno z jego szczegółami.
Przycisk Edytuj otwiera okno edycji kontrahenta.
Przycisk menu udostępnia polecenia:
•Edycja – otwiera okno edycji kontrahenta.
•Usuń – usuwa kontrahenta.
•Powiadom – otwiera okno, z którego można wysłać powiadomienie dla wybranych Pracowników lub Grup.
•Ustaw przypomnienie – otwiera okno planowania przypomnienia.
•Historia – otwiera okno przeglądania historii zmian danych kontrahenta.
•Rozrachunki kontrahenta – wyświetla raport prezentujący dokumenty, które nie zostały jeszcze rozliczone z kontrahentem wraz z ich numerem, właściwymi dla niego datami, kontem rozrachunkowym, walutą, wartością oraz uwagami. Funkcjonalność realizowana jest w oparciu o serwis WebAPI. Zobacz: Import konfiguracji z WebAPI >>
Terminarz
Zakładka prezentuje zadania dotyczące kontrahenta.
Terminarz może być prezentowany w formie listy zdarzeń lub w widoku chronologicznym zgodnie z planowaną datą realizacji.
Pasek narzędziowy
Otwiera okno dodawania nowego zadania. |
Otwiera okno edycji zadania. |
Usuwa wybrane zadania. |
Wczytuje ponownie listę zadań. |
Dokumenty
Zakładka prezentuje listę dokumentów kontrahenta.
Pasek narzędziowy
Przycisk rozwija menu z wyborem typu dodawanego dokumentu. |
Otwiera okno edycji dokumentu. |
Usuwa wybrane dokumenty. |
Wczytuje ponownie listę dokumentów. |