Panel Biura > Klienci > Dodawanie klienta biura

Drukuj

Dodawanie klienta biura

1.Kliknij przycisk Dodaj na głównym pasku narzędziowym okna.

2.(Krok 1) W oknie Kreator nowego klienta wprowadź:

Numer NIP klienta,

Wybierz moment przesyłania dokumentów do systemu finansowo-księgowego Sage (Po weryfikacji przez księgowość w biurze rachunkowym lub Po wysłaniu przez klienta bez weryfikacji z biurze rachunkowym)

Wybierz Poziom opisywania faktur przez klienta,

Wybierz Typ programu klienta (FKP - Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość, MKP - Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość).

3.Kliknij Dalej.

4.(Krok 2) Serwis pobierze dane klienta z systemu GUS. Sprawdź ich poprawność i w razie potrzeby popraw lub uzupełnij. Kliknij Dalej.

5.(Krok 3) Wybierz z listy pracownika (księgowego), który otrzyma dostęp do klienta. Później będzie można dodać dodatkowych pracowników. Kliknij Dalej.

6.(Krok 4) Podaj imię, nazwisko oraz adres e-mail użytkownika, dla którego zostanie wysłana wiadomość powitalna użytkownika. Jeśli zaznaczysz pole Wyślij link użytkownik otrzyma w wiadomości link umożliwiający wprowadzenie nowego hasła. Jeśli pole jest odznaczone, samodzielnie podaj hasło dla użytkownika.

7.Kliknij Utwórz.

8.Wykonana zostanie instalacja dla nowego klienta. Gdy proces dobiegnie końca kliknij przycisk Zakończ.