Okno to umożliwia określanie parametrów integracji modułu handlowego i modułu Finanse i Księgowość oraz synchronizacji danych tych modułów.
Synchronizacja jest uzależniona od ustawień trybu współpracy z FK (na zakładce Kartoteki).
|
Kurs - Konfiguracja współpracy Symfonii Handel z Symfonią Finanse i Księgowość*
* Po zalogowaniu do Akademii Symfonii podstawowe kursy dostępne są bezpłatnie w ramach abonamentu MINI. Instrukcja logowania>> |
Uzgodnienia konfigurowane w tym oknie
Ustawienia na zakładce Kartoteki >>
Ustawienia na zakładce Rozrachunki >>
Uzgodnienia konfigurowane w innych oknach
Każdy typ dokumentu w module handlowym musi mieć zdefiniowany odpowiadający mu typ w Finanse i Księgowość, tak, aby wysyłane dokumenty wchodziły do bufora Finanse i Księgowość jako dokumenty odpowiednich typów. Wykonuje się to dla każdego typu dokumentu oddzielnie w oknie Ustawienia – Typ dokumentu.
W oknie definicji typu jest dostępne pole o nazwie 'FK:' a obok niego przycisk pokazujący okno Dokumenty w FK, w którym można wybrać żądany typ dokumentu. Lista typów dokumentów w Finanse i Księgowość pojawi się tylko wtedy, gdy wcześniej zostanie prawidłowo skonfigurowane połączenie z danymi FK, i gdy w firmie Finanse i Księgowość istnieje aktywny rok odpowiadający bieżącej dacie.
Dla dokumentów płatności nie definiuje się typu dokumentu w Finanse i Księgowość, ponieważ dokumenty te są przesyłane do Finanse i Księgowość zbiorczo, w formie raportu płatności.
|
Uzgodnienia dokonuje się dla każdego rejestru VAT sprzedaży w oknie Ustawienia – Typy rejestrów. Podobnie jak w typach dokumentów mamy do dyspozycji listę rejestrów VAT dostępnych w danych Finanse i Księgowość.
Rejestry w Finanse i Księgowość są związane z typami dokumentów Finanse i Księgowość. Dlatego należy pamiętać o tym, aby dla konkretnego typu dokumentu w module handlowym stosować tylko rejestry związane z danym typem w Finanse i Księgowość, w przeciwnym razie podczas wysyłania takiego dokumentu do Finanse i Księgowość dostaniemy generowany przez obiekt integracji komunikat „Rejestr nie został zdefiniowany dla danego typu dokumentu".
|
Można to zrobić z poziomu okna Rejestr płatności w kartotece Ustawień (Ustawienia > Rejestry pieniężne).
Na stronie Dane dostępne jest pole parametr FK, w którym należy podać typ dokumentu w Finanse i Księgowość odpowiadający raportom płatności w tym rejestrze. Dostępna jest lista istniejących typów dokumentów w Finanse i Księgowość. |
Współpraca między modułami zainstalowanymi w różnych sieciach
W przypadku, gdy program handlowy i program Finanse i Księgowość są zainstalowane w różnych sieciach komputerowych, wymiana danych pomiędzy nimi polega wyłącznie na przekazywaniu plików tekstowych i nie ma możliwości synchronizacji kartotek.
Przesyłanie danych odbywa się w kierunku od programu handlowego do programu księgowego. Wymaga to wykonania eksportu danych do pliku w programie handlowym i importu danych z pliku tekstowego do bufora programu księgowego. Nie są konieczne żadne dodatkowe czynności po stronie programu handlowego – wszystkie uzgodnienia dotyczące przesyłanych danych zostaną dokonane i zapamiętane po stronie programu księgowego podczas importu danych z pliku.
Zobacz także: