1.Należy wybrać polecenie Import danych z menu Firma. Otworzy się okno Import danych.
2.W oknie Import danych należy wybrać Format 3 i kliknąć przycisk Wykonaj. Otworzy się okno umożliwiające wybór pliku z danymi i szablonu danych.
3.Wybrać plik zawierający dane lub wpisać jego nazwę; wskazać odpowiedni szablon (hmfk.ams dla danych z modułu FK oraz hmfin.ams dla danych z innych programów). Szablon hmfoddz.ams służy do importu danych w przypadku pracy wielooddziałowej z oddziału do centrali.
4.W oknie Proszę wskazać nadawcę należy kliknąć OK.
5.Otwiera się okno Importowane dane: Kontrahent, opisujące nadawcę danych - firmę, przez którą został utworzony importowany plik. W oknie tym można:
•wpisać tę firmę do kartoteki kontrahentów, klikając przycisk Dodaj do kartoteki lub
•pominąć jej dane, klikając przycisk Pomiń.
6.W zależności od tego jakie dane zawiera importowany plik, otworzy się odpowiednie okno Importowane dane, prezentując dane towaru, kontrahenta, urzędu itp. W każdym przypadku dostępne są przyciski Dodaj do kartoteki i Pomiń.
przyciski w oknie Importowane dane
Dodaj do kartoteki Dodaje dane prezentowane w oknie do odpowiedniej kartoteki. Dane te są dostępne do edycji; w przypadku powtarzających się wartości w polach, które powinny być unikalne, można je natychmiast zmienić.
Pomiń Pomija prezentowane dane.
Zamknij Po zakończeniu operacji importu wyświetlane jest puste okno Importowane dane z przyciskiem Zamknij. Należy kliknąć ten przycisk. |
7.Po zakończeniu importu wyświetlane jest okno Importowane dane, które nie zawiera danych, z przyciskiem Zamknij. Należy kliknąć ten przycisk.
8.W oknie Import danych wyświetlane są informacje o przebiegu operacji importu.
W przypadku pracy wielooddziałowej w celu zachowania poprawności zaimportowanych do centrali dokumentów, konieczne jest uzgodnienie atrybutów dokumentu jak: kontrahent, towar, rejestr itp. W niektórych przypadkach atrybuty w centrali są kopiowane z oddziału (np. użytkownik).
W wyniku importu do centrali zostają także zaimportowane powiązania między dokumentami.
Grupowy import e-Faktur
Po wybraniu polecenia otwiera się okno systemowe w którym należy wskazać ścieżkę dostępu do plików które można zaimportować do Handlu.