Obszar Handel

Menu główne

Przycisk zamówienie Zamówienie umożliwia wygenerowanie zamówienia własnego dla zaznaczonych pozycji  na podstawie obliczonego zapotrzebowania.

Filtry

Za pomocą tej funkcji możemy zdefiniować swoje własne filtry wyszukiwania. W filtrach użytkownik ma dostępne magazyny oraz działy do których posiada uprawnienia. Filtry weryfikują również uprawnienia do dokumentów zdefiniowane w administracji.

– dodanie nowego filtra.

– modyfikacja istniejącego filtra.

– usunięcie zdefiniowanego filtra.

– wyczyszczenie filtra.

– ikona informacyjna z legendę opisująca kolumny w wynikach zapotrzebowania.

Okno wyboru filtra

– umożliwia eksport danych z arkusza zapotrzebowania do pliku arkusza excel.

– odświeża arkusz zapotrzebowania.

Data zamówienia od do – data wystawienia dokumentu zamówienia obcego.

Termin realizacji od do – termin realizacji z dokumentów o charakterze zamówienie obce.

Numer zamówienia – możliwość zawężenia wyników do danego numeru zamówienia.

Typ zamówień – wskazanie typów zamówień do analizy.

Wybierz działy – wskazanie działów do analizy.

Wybierz magazyny – wskazanie magazynów do analizy.

– opcja umożliwiająca włączenie szczegółowego okna prezentującego szczegóły wyfiltrowanych zamówień obcych i towarów:

Za pomocą prezentowanego okna możemy dodawać lub usuwać zamówienia oraz towary  uwzględniane w zapotrzebowaniu.

Oblicz zapotrzebowanie – generowanie listy zapotrzebowania na podstawie określonych wcześniej parametrów.

Opcje

Parametry obliczeń

•Uwzględnij rezerwacje ręczne – parametr zwiększa ilość do zamówienia o rezerwacje ręczne.

•Niezrealizowane zamówienia własne – parametr zmniejszający ilość do zamówienia o ilość na zamówieniach własnych niezrealizowanych.

•Uzupełnij o niewydaną sprzedaż – parametr zwiększa ilość do zamówienia o ilość do realizacji na fakturach niewydanych nie powiązanych z zamówieniami obcymi.

•Niezrealizowane zamówienia obce – parametr zwiększa ilość do zamówienia o ilość do realizacji na zamówieniach obcych.

•Uzupełnij do stanu minimalnego – parametr uzupełniający do minimum dla wybranych magazynów.

•Uzupełnij do stanu maksymalnego – parametr uzupełniający do maksimum dla wybranych magazynów.

•Uzupełnij do minimalnej ilości zamawiania – parametr uzupełniający do minimalnej ilości z jaką dostawca przyjmuje zamówienia na dany towar. (MOQ)

•Uzupełnij do krotności – parametr zaokrąglający ilość do zamówienia do krotności zamawiania (np. pakowania zbiorcze).

•Uwzględnij opis dokumentu – parametr zmienia ilość w kolumnie zamówienia własne ograniczając ją do zamówień własnych zawierających opisie dokumentu numer zamówienia wskazanego w filtrze.

Sposób wyboru dostawcy

•Uzupełnij dostawców według priorytetu – parametr ten wybiera dostawce na podstawie przypisanego priorytetu. Im wyższa liczba tym wyższy priorytet. (1-najniższy, 99 najwyższy priorytet). Nowo zdefiniowani dostawcy domyślnie mają najniższy priorytet 1. Priorytet można zmienić w parametrach logistycznych. Jeśli istnieje dwóch dostawców z tym samym priorytetem to wybierani są według kolejności na liście(alfabetycznie). Wraz z uzupełnieniem dostawcy uzupełniona zostanie cena umowna - jeśli została określona.

•Uzupełnij dostawców z najniższą cena umowną – parametr ten wybiera dostawce na podstawie najniższej wartości ceny umownej zdefiniowanej w parametrach logistycznych. Jeśli mamy dwóch dostawców z tą samą ceną umowną system podpowiada pierwszego na liście. Mechanizm pomija dostawców którzy nie mają przypisanej ceny umownej.

•Uzupełnij dostawców z najkrótszym umownym czasem dostawy – parametr ten wybiera dostawce na podstawie najniższej wartości czas dostawy w dniach zdefiniowanej w parametrach logistycznych oraz uzupełnia cenę. Jeśli mamy dwóch dostawców z tym samym umownym czasem  system podpowiada pierwszego na liście. Mechanizm pomija dostawców którzy nie mają przypisanego czasu.

•Uzupełnij dostawców z ostatnią najniższą ceną – parametr umożliwiający automatycznie wybranie z kartoteki kontrahentów dostawcy towaru z najniższą ostatnią ceną przyjęcia w oparciu o historię dostawy. Okres analizy to 6 miesięcy.

Przykłady

Stan na dzień: 09.10.2022

Towar: T1

Przykład 1

Przykład 2

Przykład 3

Jeśli brak przyjęć w tym okresie to nie wypełniany jest dostawca i nie podpowiadana jest cena. W przypadku na dokumencie jest dostawa w tym okresie ale nie ma uzupełnionego dostawcy to ten dokument jest pomijany w analizie.  

•Uzupełnij dostawców z najkrótszym średnim czasem dostawy z ostatnich 6 miesięcy – parametr umożliwia obliczenie czasów dostaw na podstawie danych historycznych. Średni czas dostawy obliczany jest jako różnica dni z daty przyjęcia zewnętrznego i daty na dokumencie zamówienia własnego. Jeśli jest kilka zamówień własnych i kilka dokumentów przyjęć to system wylicza średni czas z dokumentów z ostatnich 6 miesięcy.

•Uzupełnij dostawców z ostatniej dostawy – parametr wybiera z kartoteki kontrahentów ostatniego dostawcę danego towaru na podstawie dokumentów przyjęć. Jeśli w danym dniu jest kilka dostaw to wybierany jest pierwszy z dokumentu.

Inne

•Użyj dodatkowych jednostek miary – opcja umożliwiająca włączenie na oknie wyników zapotrzebowania dodatkowych jednostek miary do towaru tj. ilość w j.m. dod. 1, j.m. dod1, ilość w j.m. dod. 2 oraz j.m. dod2.

Zmiana ilości w wybranej kolumnie „Do zamówienia” spowoduje przeliczenie ilości w pozostałych kolumnach według przeliczników w towarze.  Parametr ten umożliwia także wybór jednostki miary dla zamówienia. Domyślną jednostką miary na zamówieniu jest j.m. ewidencyjna. Zmiana jednostki odbywa się poprzez dwuklik na wybranej jednostce miary. Po tej akcji oznaczona kolumna z jednostką miary zostaje zaznaczona kolorem zielonym.

•Pozostawiaj dokumenty w buforze – opcja umożliwiająca pozostawienie generowanych dokumentów zamówień własnych do bufora.

•Uzupełnij opis dokumentu – parametr umożliwiający wpisanie do dokumentu zamówień własnych opisu z filtra zamówienia obce. Parametr ten powiązany jest z parametrem obliczeń Uwzględnij opis dokumentu. Przy zaznaczeniu obu parametrów możliwa jest analiza zapotrzebowania oraz zamówień własnych w odniesieniu do jednego wybranego dokumentu zamówienia obcego.

•Typ dokumentu – opcja określenia konkretnego typu dokumentu zamówienia własnego, który zostanie wygenerowany z modułu Zapotrzebowanie.

•Seria – parametr określający serię dokumentu zamówienia własnego.

•Dział – wskazanie działu na którym będą wystawiane zamówienia własne.