Polecenie Kartoteki > Ustawienia (Ctrl+U) otwiera okno kartoteki ustawień.
Firma:
•Dane firmy – Okno Administracji. Umożliwia wprowadzenie i modyfikację danych firmy wykorzystywanych na wydrukach dokumentów. Ustawienia na tym oknie są wspólne dla wszystkich modułów Symfonia ERP.
•Wystawianie faktur w imieniu – Umożliwia konfigurację wystawiania faktur w imieniu innego podmiotu.
•Działy firmy – Umożliwia zdefiniowanie wielu działów firmy.
•Magazyny – Umożliwia definiowanie magazynów oraz wpisywanie i modyfikację określających je danych.
•Rejestry pieniężne – Pozwala utworzyć w systemie rejestry typów: gotówkowy, bankowy i inny.
•Użytkownicy – wyświetla listę użytkowników modułu oraz umożliwia zarządzanie ich dostępem do magazynów, działów, rejestrów pieniężnych oraz grup kontrahentów.
•Grupy kontrahentów – wyświetla listę grup kontrahentów, umożliwia dodawanie/usuwanie własnych grup oraz zarządzanie przypisaniem prawa dostępu użytkowników do poszczególnych grup.
•Parametry pracy – Umożliwia zarządzanie ustawieniami zgodnie z charakterem pracy danej firmy.
•Notatka – Miejsce umożliwiające zanotowanie dodatkowych informacji o danej firmie
Formy płatności – Umożliwia określenie formy płatności we wszystkich miejscach wykorzystania rejestru płatności.
Parametry Intrastat – Umożliwia skonfigurowanie parametrów związanych z wystawianiem deklaracji Intrastat.
Kursy walutowe – Umożliwia wpisywanie kursów dla walut o symbolach ustalonych w słowniku Waluty.
Opisy dokumentów – Umożliwia zapisywanie najczęściej stosowanych w firmie opisów dokumentów poszczególnych typów.
Słowniki – Umożliwia uzupełnienie danych w systemowych słownikach. Dane te wykorzystywane będą wielokrotnie w różnych miejscach modułu.
Słowniki użytkownika – Pozwalają tworzyć i modyfikować słowniki i ich elementy przez użytkowników.
Stawki VAT – Umożliwia wpisywanie nowych i modyfikowanie istniejących wysokości stawek podatkowych.
Typy dokumentów – Umożliwia tworzenie i modyfikowanie definicji typów wystawianych dokumentów.
Typy rejestrów – Umożliwia tworzenie i modyfikację rejestrów dokumentów.
Własne pola – ustawienie definicje własnych pól opisujących dokumenty: magazynowe, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych.
Wymiary analityczne – Pozwalają definiować dodatkowe oznaczenia (cechy) klasyfikujących towary, kontrahentów, pracowników, wymiarów MPK.
W tej grupie znajdują się także ustawienia wymiarów analitycznych BI:
•definicja zestawu wymiarów analitycznych BI – Wymiary analityczne pozycji dokumentów
•określenie wartości domyślnych wymiarów analitycznych – Wartości domyślne wymiarów analitycznych
•ustawienie widoczności i wymagalności powyższych wymiarów – Widoczność i wymagalność wymiarów analitycznych
Urządzenia:
Contact Manager – panel ustawień modułu Contact Manager zawierający: definicje statusu ofert, szablony wydruku ofert, szablony numeracji ofert.
Współpraca z modułami (współpraca z modułem Finanse i Księgowość, Connect):
Kartoteki FK – Umożliwia kontrolowanie sposobu uzgadniania (synchronizacji) zawartości kartotek kontrahentów, pracowników i urzędów modułu z odpowiednimi kartotekami modułu Finanse i Księgowość.
Parametry księgowań – Do definiowania symboli kont oraz opisów dokumentów w schematach księgowań można wykorzystać makra oraz parametry.
•automatycznym dekretowaniu wystawionych dokumentów handlowych i raportów płatności,
•przekazywaniu do modułu księgowego informacji zawartych w wystawionych dokumentach,
•przekazywaniu i uzgadnianiu danych opisujących kontrahentów, pracowników i urzędy.
Powiadomienia o płatnościach – zawiera ustawienie profili wykorzystywanych przy wysyłce powiadomień o płatnościach.
Import operacji bankowych – Grupa parametrów konfiguracyjnych dla mechanizmów zaawansowanego importu operacji bankowych.
•Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont.
•Makra są to symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami FK.
Schematy księgowań – Schematy księgowań udostępniają możliwość elastycznego definiowania kont, rozksięgowywanie dokumentu na dowolną ilość dekretów oraz tworzenie wielu księgowań równoległych. Handel umożliwia definiowanie schematów księgowań zarówno na poziomie dokumentu jak i na poziomie pozycji dokumentu.
Szablony wydruku – Grupa ustawień schematów układu wydruku dla poszczególnych typów dokumentów. Dzięki wbudowanemu edytorowi użytkownik może samodzielnie edytować oraz tworzyć nowe szablony wydruku dokumentów.
Znaczniki – Umożliwia tworzenie i modyfikowanie opisów umieszczonych przy graficznych symbolach, które mogą być przypisane do wybranych pozycji kartotek, rodzajów lub rejestrów pieniężnych.
Ustawienia KSeF - ustawienia wysyłki – umożliwia dostosowanie sposobu wysyłki dokumentów wystawianych w formacie faktury ustrukturyzowanej KSeF zależnie od działu i typu dokumentu.
Integracja z SOD – zawiera zawiera ustawienia i parametry dla procedury importu dokumentów z Symfonia Obieg Dokumentów.
Symfonia – Otwiera okno prezentujące informacje kontaktowe firmy producenta systemu.
Zobacz również: