Zestawienia Symfonia ERP Business Intelligence

Poziom dostępu do zestawień Symfonia ERP Business Intelligence ustalany jest na poziomie modułu Administracja oraz na serwerach MS SQL.

Dostęp do zestawień Business Intelligence może nadać jedynie administrator z nadanymi uprawnienia do serwera raportów.

Polecenie Klasyfikacja zestawień BI w module Administracja otwiera okno, w którym ustawia się widoczność zestawień w poszczególnych lokalizacjach modułów biznesowych Symfonia ERP.

Tabela Klasyfikacja zestawień BI zbudowana jest z kolumn:

•Nazwa – w kolumnie podane są nazwy zestawień dostępnych w modułach Symfonia ERP;

•kolumny: Kontrahenci HM, Towary HM, Sprzedaż HM, Zakup HM – zaznaczenie pola w kolumnie spowoduje, że dane zestawienie będzie widoczne w odpowiednich kartotekach w module Handel;

•kolumny: Szybki dostęp HM, Szybki dostęp FK – zaznaczenie pola w kolumnie spowoduje, że dane zestawienie będzie widoczne w głównym menu programu na zakładce Zestawienia BI.

Aby zestawienia były widoczne dla poszczególnych użytkowników modułów należy nadać im odpowiednie prawa:

1.Dostęp do zestawień BI.

Jest to podstawowe prawo, bez którego użytkownik nie będzie uprawniony do sporządzania zestawień Business Intelligence. Prawo to znajduje się grupie praw Moduł BI Symfonia ERP w menu Administracja \ Zestawy praw użytkowników na zakładce Prawa w zestawie – dla pełnionej roli w Symfonia ERP (np. Główny księgowy w module Finanse i Księgowość) oraz w menu Administracja \ Zestawy praw użytkowników na zakładce Prawa efektywne – dla danego użytkownika.

2.Definiowanie wymiarów analitycznych

Za definiowanie wymiarów dowolnej klasyfikacji, czyli w szczególności towarów i kontrahentów odpowiedzialne jest jedno ogólne prawo o nazwie Definiowanie wymiarów analitycznych. Prawo znajduje się grupie praw Wspólne w menu Administracja \ Zestawy praw użytkowników na zakładce Prawa w zestawie – dla pełnionej roli w Symfonia ERP (np. Główny księgowy w module Finanse i Księgowość) oraz w menu Administracja \ Zestawy praw użytkowników na zakładce Prawa efektywne – dla danego użytkownika.

3.Nadawanie wartości wymiarów

Wartości wymiarów wykorzystywane są w analizach i ich zmiana powoduje zmianę wyników analiz. Dlatego też, nie każdy, kto ma prawo do zmiany danych wymiarowanego bytu (np. zmiana telefonu lub e-maila kontrahenta) ma prawo do zmiany wartości wymiarów. Nadawanie wartości wymiarów kontrahentów, kont księgowych i Miejsc Powstawania Kosztów możliwe jest po ustawieniu prawa do zmiany danych.

Dla każdego z poniższych wymiarowanych bytów istnieje prawo do zmiany wartości wymiarów:

•Dla kontrahentów jest to prawo Zmiana wartości wymiarów kontrahentów znajdujące się w grupie praw Wspólne \ rodzaj: Prawa w kartotece Kontrahenci;

•Dla kont i dla słowników użytych w planie kont jest to prawo Zmiana wartości wymiarów kont i użytych słowników znajdujące się w grupie praw Finanse i Księgowość \ rodzaj: PKN;

•Dla MPK (Miejsc Powstawania Kosztów) jest to prawo Zmiana wartości wymiarów znajdujące się w grupie Wspólne \ rodzaj: Prawa do Miejsc Powstawania Kosztów (MPK).

Możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów analitycznych na zapisach księgowych warunkowana jest posiadanymi uprawnieniami. W module Administracja, w prawach modułu Finanse i Księgowość, w rodzaju DOK znajdują się następujące dwa uprawnienia:

oZmiana wartości wymiarów zapisów dokumentów w buforze - daje możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów dla dokumentów znajdujących się w buforze.

oZmiana wartości wymiarów zapisów dokumentów zaksięgowanych - daje możliwość wprowadzania i zmiany wartości wymiarów dla dokumentów zaksięgowanych.

4.Dostęp do danych w Analysis Services.

Dostęp do danych w Analysis Services realizowany jest poprzez role analitycznej bazy danych. Role pozwalają na ograniczenia dostępu do danych na poziomie kostki, wymiaru lub nawet pojedynczych komórek. W analitycznej bazie Symfonia ERP należy nadać Użytkownikowi rolę Analityka finansowego, która umożliwi mu dostęp do raportów.

Szczegółowe informacje na temat nadawania uprawnień znajdują się w dokumentacji modułu Administracja.

Zestawienia Symfonia ERP Business Intelligence w module Finanse i Księgowość dostępne są z trzech lokalizacji:

•z paska narzędziowego poleceniem Kokpit BI (widok: Kokpit – Analizy),

•z menu głównego poleceniem Zestawienia BI (lista zestawień Symfonia ERP Business Intelligence),

•kartoteka Funkcje – polecenie Kokpit – BI

Za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+0 wywoływany jest Kokpit – Analizy.

Podstawową formą prezentacji danych analitycznych jest forma graficzna. Dzięki przygotowanym kokpitom menedżerskim można przeglądać i analizować dane sięgając od ogółu, aż do dokumentu źródłowego. W związku z możliwością modyfikacji zestawień Symfonia ERP Business Intelligence opisany wygląd kokpitów i zestawień może różnić się od indywidualnie dostosowanej dla użytkownika wizualizacji analiz Symfonia ERP Business Intelligence.